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建筑设计院何以持续发展?

返回列表 来源: 发布日期: 2019.08.13

说到建筑设计院的发展,核心还是业务发展的问题。据国家统计局近期发布的2019年上半年全国房地产开发投资和销售情况数据显示,房地产行业自2013年之后似乎又将迎来一个“拐点”。2019年全国房地产开发投资完成额上半年同比增长10.9%,比前5个月回落0.3%;同期,房屋新开工面积同比增长10.1%,增速比前5个月回落0.4%;房地产开发企业到位资金同比增长7.2%,增速比前5个月回落0.4%。值得注意的是,上半年全国商品房销售面积75786万平方米,同比下降1.8%;上半年房地产开发企业土地购置面积8035万平方米,同比下降27.5%。这两个关键数据的下滑,预示着建筑设计行业在经历2018年的辉煌之后,又将迎来市场的调整。

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建筑设计行业是勘察设计行业中较为开放的细分领域之一,也是竞争较为充分的细分领域之一。得益于近年来我国城镇化的高速发展,整个建筑设计行业持续增长。从图1可以看出,过去几年建筑设计行业设计收入的年均增长率超过了20%,在2018年更是达到了行业历史的新高。但随着经济下行压力加大和房地产行业的新一轮调整,很多建筑设计行业单位在2019年上半年陷入了增长停滞的状态,需要重新审视如何持续发展的议题。

随着勘察设计行业证券化的不断推进,上市的设计院逐年增多,截至目前,已有20多家各行业的勘察设计企业公开上市,其中以建筑、交通、石化等行业的上市公司居多。上市公司信息的公开透明让我们有机会透过公开披露的数据来一窥设计院的发展思路。根据常规的思考模型,将业务发展的议题分解为做什么、在哪做以及怎么做三个问题。本文根据2018年年报披露的信息,对A股上市的6家建筑设计院的业务发展脉络进行了梳理,供大家借鉴参考。

本文选取了山鼎设计、启迪设计、汉嘉设计、华建集团、中衡设计及华阳国际6家A股上市建筑设计院,企业基本信息如表1所示。
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一、做什么

持续发展,需要在业务层面解决核心业务发展和新业务拓展的问题。核心业务需要做大做强,同时,通过一体化、多元化等方式大力拓展新业务。结合6家建筑设计院2018年的年报数据,可以发现:

1.以建筑设计为主的设计业务仍是核心

本文选取的6家设计院都是从建筑设计业务起家,又不断拓展了其他设计业务、咨询业务、总包业务等,但以建筑设计为主的设计业务仍是各家设计院发展的核心。除山鼎设计业务相对“纯粹”外,其余5家设计院都或多或少地拓展了一些设计之外的业务。其中,山鼎设计设计业务体量最小,仅为2.16亿元,但营收占比却是最高的,超过99,9%;华建集团设计业务体量最大,近38亿元,营收占比约63.5%;启迪设计设计业务营收占比虽在6家设计院中最低,但仍占到近47%。(图2)

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对于山鼎设计、汉嘉设计、启迪设计、华阳国际4家设计院,建筑设计业务仍是其最主要的设计业务,建筑设计之外的设计业务占比基本均在20%以下,建筑之外的其他专业的设计业务规模仍然占比较小。(图3)

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注:*设计业务包括住宅、城市综合体及公共建筑等;**设计业务包括居住建筑设计、公共建筑设计、商业综合体设计等。

2.重点发展工程总承包业务

在国家政策的大力推动下,工程总承包业务是建筑设计行业业务拓展的重要方向之一,上市公司的品牌和融资能力又为开展工程总承包业务增添了优势。通过强化设计与施工的深度融合,结合BIM、VR等先进技术的运用,建筑设计院可以为业主提供一站式服务和交钥匙工程,同时实现了公司收入规模的快速增长。

除山鼎设计外,5家建筑设计院均有开展工程总承包业务。其中,在工程总承包业务营收方面,汉嘉设计的占比最高,近42%;中衡设计次之,占比超过38%。在工程总承包业务体量方面,华建集团为近16亿元,占比约27%;其次为中衡设计的7亿元。(图4)

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3.其他业务发展各有侧重
对于设计及工程总承包之外的业务,启迪设计占营业收入比例最高,近40%;中衡设计、华阳国际、华建集团占比均不到10%;而山鼎设计、汉嘉设计则不到1%。(图5)

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全过程工程咨询是建筑设计行业发展的另一重要方向。根据客户需求,以BIM技术应用为支撑,提供菜单式服务,深化工程建设各环节之间的融合,开展项目一体化、集成化管理,通过服务为业主创造更多的价值,建筑设计院可以获得更多的话语权。

6家上市建筑设计院具体各类业务的营收占比情况如表2所示。
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二、在哪做

“在哪做”,就是决定企业的市场布局。对于建筑设计院而言,需要思考以下三个问题:一是应该把重点放在现有的哪个市场;二是是否应该进军新的市场;三是应从哪个地区开始拓展。由于我国城镇化发展水平的不平衡和东西部的巨大差异,房地产行业投资也呈现出巨大的地区差异,市场布局对建筑设计院的持续发展非常关键。

1.立足本省及周边区域市场,拓展全国乃至海外市场

从上市建筑设计院的数据来看,地处成都的山鼎设计、苏州的中衡设计、深圳的华阳国际均严重依赖所在的区域市场,营收占比均在60%以上。其中,华阳国际更是有超过80%的业务来自华南市场。汉嘉设计有近75%的业务来自公司所在的浙江省。华建集团全国化市场开拓得较好,上海本地项目的营收占比不到50%,更有近6%的营收来自海外。启迪设计在江苏省内的业务占比仅为38.63%,对本地市场的依赖程度较低。(表3)
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2.区域化发展思路各有不同
具体来看,各建筑设计院的区域化发展思路如表4所示。
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三、如何做

“如何做”,就是要解决业务增长来源的问题。对于这一问题,可以分解为“资源哪里来”以及“经营重点是什么”两个方面。从外部看,“资源哪里来”就是通过联盟或者并购等方式,扩大业务规模;从内部看就是自力更生发展业务。“经营重点是什么”则关系企业发展方式的合理性。对外向型的企业来说,经营重点是以市场为主导、以客户为中心;对内向型的企业来说,经营的重点则应该是以核心竞争力建设为本、以技术为重。在具体实践中,企业往往在不同发展阶段有不同的资源获取思路和经营重点。

通过对6家建筑设计院的梳理,笔者发现,在多数建筑设计院的发展历程中,早期阶段基本主要依赖于内部的资源,属于内向型的企业。后期随着上市及资本运作的考量,建筑设计院在自力更生的同时,依托上市公司的优势,大力推进外部资源的整合。

比如,启迪设计通过不断地外部资源整合,使公司的业务逐步由建筑设计一枝独秀发展成为设计业务、绿色建筑节能整体技术服务、工程总承包、工程检测等四大业务板块争艳的格局。仅2017年就先后战略投资北京构力科技有限公司、深圳市西伦土木结构有限公司、启迪数字展示科技(深圳)有限公司等,通过多方的战略合作,拓展了在大数据、生态治理、建筑节能服务、展览设计等领域的业务发展。2018年,又完成了对深圳嘉力达节能科技有限公司、苏州银装饰工程有限公司的收购,进一步拓展了在绿色建筑节能技术整体服务、装饰工程施工投资及运营的业务范围和市场竞争力。

4总结

随着我国城镇化进程进入中后期,建筑设计院如何实现持续发展是需要深入思考的问题。从发达国家的发展经验来看,即使在城镇化后期本土的建筑设计行业仍旧有较大的市场空间。但是,习惯于机会型成长、同质化竞争、粗放式发展的建筑设计企业需要转换思路,未来行业必将持续整合重组,机会仅会留给那些有所准备的企业。(本文作者郭刚系上海攀成德企业管理顾问有限公司总经理)

版权声明:本文刊登于《中国勘察设计》杂志2019年8月刊,版权为《中国勘察设计》杂志社及作者所有


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